जब से परिवार टोक्यो चला गया, शिनिची पढ़ाई में व्यस्त हो गया है, इसलिए उसे अपने दादा-दादी से मिलने के लिए अपने गृहनगर लौटने का अवसर नहीं मिला है। इस साल की गर्मी की छुट्टियों के दौरान, उन्होंने कुछ समय के लिए अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने दादा-दादी के घर में दाखिल हुआ, उसकी मुलाकात एक आकर्षक लड़की से हुई। यह पता चला कि यह उसका पड़ोसी युम था, जो शहर जाने से पहले उसके बहुत करीब था। कई वर्षों की मुलाकात के बाद, युम अभी भी पहले की तरह प्यारी है लेकिन उसका शरीर बेहद "परिपक्व" है। युम वर्तमान में एक बीमा कंपनी के लिए काम कर रही है। उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वह शहर नहीं जाना चाहती। युमे ने हमेशा शिनिची के दादा-दादी का ख्याल रखा और उनसे मुलाकात की। उस रात उन चारों ने एक साथ खाना खाया और एक-दूसरे से बातें कीं। शिनिची ने यह भी बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके दादा-दादी बेहद खुश हैं और जल्द ही अपने पोते से मिलना चाहते हैं। अगले दिन, युम का मैनेजर मिस्टर और मिसेज शिनिची के साथ एक बीमा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आया। अचानक, शिनिची ने देखा कि युम उस विभाग प्रमुख के बच्चे का पिता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। युम को यह भी पता है कि शिनिची अक्सर उसके शरीर को झाँकती रहती है, इसलिए वह उसे खुलकर उसका आनंद लेने देती है। शिनिची के यहां रहने के दौरान दोनों लगातार कामुकता में लिप्त रहे। और शिनिची के शहर लौटने का समय हो गया है। वही दृश्य, वही लोग, कई साल पहले, युम ने उसे रोक लिया था, उसे वापस लौटने का वादा करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि शिनिची अब अलग है, वह अब उन भावनाओं को नहीं पहचान सकता जो युम ने उसे भेजी थीं...