Tajima, yang melawat kawasan luar bandar dalam perjalanan perniagaan, bertemu dengan seorang wanita cantik tempatan, Mei, di bar wanita di bandar mata air panas. Dia merindui bandar itu dan ingin tahu tentang kisah seorang lelaki, jadi dia segera menemuinya dan memutuskan untuk pergi ke rumah penginapan di mana lelaki itu tinggal apabila kedai itu sudah habis. Mei yang sedang mabuk ketika mereka minum di dalam bilik, menggoda Tajima. Dan untuk baki 36 jam dalam perjalanan perniagaan, kedua-duanya terjalin antara satu sama lain seperti pasangan kekasih sejati.