Dalam perjalanan pulang dari sekolah, siswi Arisu menemukan boneka beruang yang ditinggalkan di pinggir jalan. Dia membawa pulang beruang malang itu dengan harapan bisa merawatnya. Siswa perempuan yang lugu itu tidak tahu bahwa dia baru saja membawa pulang orang mesum. Saat ibu Arisu ada, beruang itu hanyalah boneka binatang, tapi saat mereka sendirian, dia memperlihatkan sisi mesum dan penuh nafsunya. Arisu tidak menolak tetapi sangat tertarik dengan keterampilan terampil dan "senjata" besar boneka beruang itu. Keduanya diam-diam bercinta hingga suatu hari sang ibu mengetahui kebenarannya, boneka binatang yang dibawa pulang anaknya setiap hari adalah seorang lelaki sakit. Tepat setelah itu, dia melarikan diri. Arisu pulang dari sekolah dan mengetahui apa yang terjadi. Dia sangat tertekan sehingga dia hanya bisa mengingat kenangan tak terlupakan bersama "beruang" di hari-hari itu.