ระหว่างทางกลับบ้านจากโรงเรียน เด็กนักเรียนหญิง Arisu ได้พบกับตุ๊กตาหมีที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนน เธอจึงพาหมีผู้น่าสงสารกลับบ้านด้วยความหวังว่าจะได้ดูแลเขา นักเรียนหญิงผู้บริสุทธิ์ไม่รู้ว่าเธอเพิ่งพาคนนิสัยไม่ดีกลับบ้าน ตอนที่แม่ของ Arisu อยู่ใกล้ๆ หมีตัวนี้เป็นเพียงสัตว์ยัดนุ่น แต่เมื่อพวกเขาอยู่ตามลำพัง เขาก็เผยให้เห็นด้านที่วิปริตและตัณหาของเขา อาริสุไม่ได้ขัดขืนแต่สนใจทักษะทักษะของตุ๊กตาหมีและ "ปืน" ตัวใหญ่มาก ทั้งสองแอบรักกันจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ได้ค้นพบความจริงตุ๊กตาสัตว์ที่ลูกของเธอนำกลับบ้านทุกวันคือคนป่วย หลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไป Arisu กลับมาจากโรงเรียนและพบว่าเกิดอะไรขึ้น เธอรู้สึกหดหู่ใจมากจนนึกถึงความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้กับ "หมี" ในสมัยนั้นเท่านั้น